Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали большей власти и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменили письмо, оклеветав в нём невинную царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
